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● 本报记者 葛瑶
3月17日 ，电力指数在连续近一个月的上行后步入短期震荡阶段，当日盘中一度冲高逾1% ，收盘下跌0.47% 。板块内部分化特征显著 ，清洁能源发电企业成为核心亮点 ，多只个股涨停。
政府工作报告提出 ，着力构建新型电力系统 ，加快智能电网建设 ，发展新型储能，扩大绿电应用 。业内人士认为 ，政策层面支持叠加全球AI算力需求增长推动数据中心用电量增加 ，电力基础设施升级需求持续释放 。在HALO交易逻辑下，电力板块作为“重资产 、低淘汰率”的基础设施 ，备受市场关注。
绿电企业多股涨停
3月17日 ，电力板块内部，清洁能源发电企业表现活跃 。华电辽能 、江苏新能、节能风电涨停 ，浙江新能涨逾7% ，华电新能 、芯能科技涨逾6% 。
综合来看，机构认为 ，多方面因素仍有望支撑电力板块表现。政策层面 ，2026年政府工作报告明确提出 ，着力构建新型电力系统 ，加快智能电网建设 ，发展新型储能 ，扩大绿电应用 。
国家电网于1月宣布，“十五五 ”期间 ，公司固定资产投资预计达到4万亿元 ，较“十四五 ”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链发展 。
此外 ，全球AI算力增长带来的数据中心用电量增加 ，使电力基础设施的价值受到关注。
多重逻辑支撑行业景气
全球AI算力的增长，正在改变电力需求格局 。华泰证券认为 ，在AI需求爆发的背景下 ，中美基本不会出现电力短缺，但电力供应紧张是必然趋势 。在AI后期训练与推理阶段 ，电力需求的波动弹性 ，会比用电量增长的弹性更大 。
目前国产算力与海外算力的差距在缩小 ，Agent模式的Token消耗将会呈现指数增长 。市场可能认为中国大模型Token出海的核心竞争优势是电价 ，但电价占比目前仅10% ，随着芯片推理经济性和效率的优化 ，电价在单位Token成本中的占比有可能持续提升 。
当前，国内外电网建设进入新一轮投入周期 。中信建投研报认为 ，海外市场的电网升级改造需求为中国企业提供出海机会。北美缺电情况延续 ，输变电板块景气度上升，随着国家电网“十五五”期间4万亿元投资规划的明确 ，特高压建设有望推进 。
此外 ，HALO交易逻辑受到市场关注，这一投资理念关注资产价值相对稳定 、不易被技术进步淘汰的基础设施类标的 。
在AI技术快速发展背景下 ，电力基础设施具备“重资产 、低淘汰率 ”的特性。相比于更新换代较快的AI芯片和算法 ，电力基础设施具有较长的生命周期和相对稳定的回报特征，使其在技术快速变革时期成为较为确定的投资方向 。
三大方向值得关注
展望后市 ，多家机构认为电力板块景气度仍处上行周期 ，储能 、燃气发电产业链出海及特高压建设三大细分方向值得关注 。
一是储能板块。中信建投研报认为 ，北美缺电逻辑延续 ，储能 、锂电 、电力设备、光伏等板块受到关注 。储能作为AI数据中心支撑调节类电源之一 ，需求确定性较高 。目前储能下游集成 、运营环节相较于设备环节具有较高利润 ，预计未来将通过中上游涨价的方式向材料 、电池等环节让渡利润，这些环节存在量价齐升的机会。
该机构认为 ，伴随2025年11月、12月下游采购和长单指引明朗 ，2026年需求预期较为清晰，看好材料尤其是6F（六氟磷酸锂） 、VC等价格上涨较快的环节 ，以及铁锂 、负极、隔膜 、铝箔等领域的企业机会 。
二是燃气发电产业链的出海机会 。东方证券研报称 ，近期北美数据中心自建电网需求增长，相关燃气发电企业订单增加 ，预计在海外燃气轮机及燃气发电机供需偏紧 、交付周期延长的背景下 ，国内燃气发电产业链出海将成为趋势 。
东吴证券研报分析，全球燃气轮机行业呈
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