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摘要：‘央企+红利’
HALO刷屏了 。
但你可能想不到 ，这个听起来很洋气的词 ，对应到资本市场 ，居然是石油石化 、煤炭 、交通运输 、电力——这些听起来有点“古董 ”的板块 。
一 、HALO到底是什么？
HALO ，全称“重资产 、低淘汰率 ”（Heavy Assets ， Low Obsolescence） ，由高盛在2026年2月发布的研报中正式提出 。
简单说 ，就是寻找那些AI难以替代 、甚至AI发展还离不开的硬资产 ，比如——
·周期资源（石油 、煤炭 、有色）
·电力能源（电网 、发电）
·交运基建（铁路 、港口 、管道）
这类资产的核心特征：可复制成本高 、使用寿命长 、天然具有垄断属性 。AI再强大 ，也离不开电 ，离不开网络 ，离不开原材料 。
而在A股 ，这些“硬资产 ”赛道 ，背后指向同样一个主场：央企 。
二 、央企红利策略和HALO有啥关系？
国金证券近期的研报指出 ，若以雇员人均有形资产规模 、有形资产占比两个维度筛选 ，石油石化 、有色金属 、煤炭 、水电 、燃气 、交运等板块 ，都属于不易被AI取代的HALO资产 ，可能存在系统性重估机会 。
而这些板块 ，与央企红利策略的重合度较高 。
以中证中央企业红利指数（指数简称“央企红利 ”）为例 ，截至2026年3月4日 ，前五大权重行业依次为：
·交通运输：20.67%
·银行：18.20%
·石油石化：9.57%
·建筑装饰：8.70%
·煤炭：8.49%
可以看到 ，除去银行 ，其余四大权重行业基本上都是典型的HALO资产 ，合计权重近50% 。
图：央企红利指数成份股行业分布（申万一级）
更重要的是 ，指数成份股100%为央企。
这意味着：
·更扎实的基本面
·更稳定的经营现金流
·更清晰的商业模式
·更低的资本开支压力
在宏观波动加剧的当下 ，这类资产天然具备防守属性 。
相比之下 ，同属A股红利策略的中证红利与红利低波100指数 ，则在金融 、消费板块拥有更高权重——这些板块近期的表现 ，明显弱于HALO主线 。
事实上 ，从近半年以来31个申万一级行业的涨跌幅表现来看 ，央企红利指数覆盖的这部分“HALO ”资产的区间表现也明显更为占优。
图：31个申万一级行业近半年内涨跌幅表现
三 、低调的“宝藏款 ”红利策略
我们曾在过往的文章中反复聊过央企红利策略 。
拉长周期看 ，央企红利指数的长期表现确实惊艳 。
截至2026年3月4日 ，计入股息收入的央企红利全收益指数 ，近一年累计上涨23.30%——
·跑赢同期中证红利全收益（15.87%）
·跑赢同期红利低波100全收益（10.89%）
·甚至跑赢同期医药生物（5.15%） 、计算机（4.44%）等成长板块
图：央企红利全收益vs中证红利全收益vs红利低波100全收益指数区间表现
数据来源：Wind ，以上指数数据区间均为2025/3/2-2026/3/4 。指数过往业绩不代表未来表现 ，不构成基金业绩表现的保证或承诺 ，请投资者关注指数波动风险 。以上指数表现以其全收益指数为例 ，全收益指数考虑了现金分红再投资收益 ，通过将上一交易日的指数值乘以当日价格变化与现金分红调整后的比例 ，来计算当日的指数值 。
跟踪这一指数的央企红利ETF华泰柏瑞（561580） ，也用业绩印证了这一点——作为市场首只（成立于2023/5/18）央企红利主题ETF ，截至2026/3/4 ，累计回报43.86% 。
图：央企红利ETF华泰柏瑞成立以来净
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