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【央视新闻客户端】
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【广发宏观团队】应该如何度过“贝叶斯定价 ”的阶段？
来源：郭磊宏观茶座
内容
第一 ，应该如何度过“贝叶斯定价 ”的阶段？在前期报告《全球资产隐含的定价假设是什么》中 ，我们认为：全球市场对于油价高位长期化有一定的担忧，同时对地缘新变局 、打破油价高位也保留一定期待 ，从而定价以流动性冲击为总量主线 、“微滞胀 ”特征为结构主线、计入部分衰退风险 ，并嵌入了一个“地缘缓和-修复交易 ”的反攻期权 。
这种属于较为典型的“贝叶斯定价 ”，本质上是市场在极度不确定性的地缘政治环境下 ，通过不断吸纳关于美伊战争持续时间 、升级程度及谈判解决可能性的碎片化信息 ，动态修正其对未来情境判断的主观概率分布。
对于投资来说，应该如何度过“贝叶斯定价 ”的阶段？我们有几点理解：
一是以概率对概率 ，不过度押注单一场景 。对于地缘政治冲突和高油价的持续时间 ，目前仍缺乏确定性判断的根据 。从主要资产来看，也基本上各有优势：科技类资产中期胜率较高 ，也有地缘政治“反攻期权 ”价值 ，但因全球既有叙事收敛（比如美元转上行），短期胜率和赔率约束；消费类资产中期胜率较高 ，短期赔率较高 ，但因基本面尚未全面好转 ，短期胜率存在分歧；在人口周期和城市化模式已经变化的背景下，周期类资产中期胜率一般 ，但政策性金融工具扩容对应投资短期胜率尚可。对几类资产可以相对均衡化配置 。
二是主动利用波动率 ，借用市场过度反应的时机进行逆向布局 。在“贝叶斯定价 ”阶段，因为叠加风险溢价的波动 ，市场常因碎片化消息出现脉冲式单边涨跌 ，导致资产价格可能会短暂偏离其中枢价值，这为逆向交易提供了窗口。以“滞胀 ”为例 ，在油价冲高背景下 ，一定程度定价滞胀肯定是合理的；但中美GDP合计占全球40%以上，在美国失业率中枢偏低 、中国固定资产投资中枢向上修复的阶段 ，全球经济的“滞 ”逻辑上不会那么快形成 。因此当市场因恐慌而过度定价“滞胀 ”等假设时 ，可适度布局被错杀的相反方向资产 。
三是聚焦低相关性，降低对地缘政治线索的依赖 。如果我们把2025年的全球流行叙事相关资产（贵金属、有色金属 、AI产业链） 、2026年的地缘政治相关资产（地缘政治升温受益的能源、地缘政治缓和受益的长久期全球科技等）先抛开 ，实际上依旧还是存在和上述两个线索“低相关性 ”的资产 ，比如“南方国家工业化 ”所受益的中国工业品出口和出海；低收入群体增收 、社会保障完善所受益的广义必需消费品；规模经济和工程师红利所长期受益的部分高端制造 、医药医疗等；全国统一大市场和“反内卷 ”推进背景下新能源等部分行业供求格局的改善；以及“十五五 ”规划相关项目比如“六张网 ”建设等。
四是立足中期安全边际 ，布局跨越短周期后有相对确定性的资产 。地缘政治升温以来的一个重要变化是资产估值调整 。至3月27日，万得全A指数的七年复合回报率为5.8% ，明显低于2月底的7.0% ，大致持平于包含今年在内的名义GDP七年年均复合增速。在整体估值已有调整的背景下，对部分具备短期估值合理性和中期ROE稳定性的资产 ，可以适度跨越短周期来看待 。
第二 ，全球资产进入“贝叶斯定价 ”模式 。本周油价反复站上100美元/桶阈值，推动海外股市滞胀交易 ，美股修正前期停火与TACO叙事。黄金的实际利率定价权上升 ，纳指周五暴跌后，金油浮现一定正相关 。全球债汇倾向于将通胀高位视为基准情形 ，10年美债利率高位徘徊 ，美元小幅破百 。AH先抑后扬，整体“上有顶 、下有底 ” ，估值安全边际构筑 ，锂电是最强主线 ，创新药与有色反弹。
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评论列表（4条）
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