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中金发布研报称，由于原材料成本上涨 ，下调敏实集团（00425）2026年净利润6.4%至31.3亿元 ，首次引入2027年盈利预测38.5亿元 。考虑27年公司新兴业务收入有望迎来高增 ，估值切换至2027年；公司当前股价对应10x
27E P/E ，维持公司跑赢行业评级 ，上调目标价17%至45港元 ，对应12x 27E P/E，较当前有25%的上行空间 。
中金主要观点如下：
2025年业绩符合该行预期
2025年业绩：2H25营业收入134.5亿元 ，同比+11.6%/环比+9.5%；归母净利润14.9亿元 ，同比+14.2%/环比+17.0% 。
2H25国内营收增速同比转正，对合资客户依赖度进一步下降
分地区看 ，2H25国际市场/国内市场营业收入分别为83.5/50.1亿元 ，同比+15.0%/+6.3%，国内营收增速同比转正 。分业务看 ，2H25电池盒/铝件/塑件/金属及饰条收入分别为39.5/24.3/32.7/28.7亿元 ，分别同比+34.0%/-4.7%/+8.1%/-2.6% 。分客户看，2025年中系 、欧系客户收入占比持续提升 ，合资客户收入占比降至20% 。
电池盒毛利率同环比提升创新高 ，分红比例提升至30%
2H25公司毛利率为27.8% ，同比-1.6ppt/环比-0.5ppt。分业务看 ，电池盒业务毛利率同环比提升创新高至24.7% ，铝件毛利率因量产规模不及预期 ，毛利率同环比降至30.3% 。2H25销售/管理/研发费用分别为5.2/10.6/7.8亿元，合计费率17.5% ，同比-0.3ppt 。2025年公司资本支出约为人民币22.1亿元 ，同比增长15.6%，主要投入方向为关键国际生产基地的建设及新兴业务。公司计划分配股息每股0.764港元 ，合计8.1亿元 ，分红比例达30% 。
受益于欧洲新能源转型；新兴业务营收快速增长
2025年公司新承接订单757亿元，电池盒与车身底盘结构件业务在国内头部新能源客户方面取得突破 。该行认为公司有望继续受益于欧盟新能源转型加速 ，国内头部客户的获取亦有望支撑其2026年国内营收稳健增长；此外 ，公司在人形机器人 、AI算力基础设施领域取得多项合作，2026年营收贡献有望达到数亿元。
风险提示：欧洲及国内新能源销量增长不及预期；新兴业务需求不及预期 。
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