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【央视新闻客户端】
（来源：invest wallstreet）
AI 数据中心的瓶颈正从单芯片算力转向“集群级互连带宽 、能耗和可扩展性 ” 。
“谷歌TPU AI算力链 ”的最核心参与者，同时也是“英伟达AI GPU系AI算力链 ”不可或缺核心光学/光模块组件供应商的Lumentum(LITE.US)股价在周三美股交易时间段一度跃升逾13% ，最终收涨7.89%突破700美元大关至700.810美元。此前这家光通信行业领军公司在 OFC 2026全球光通信大会上披露了其长期层面的财务基本面增长模型 ，其中包括20亿美元的“季度营收运行率 ” 。
对于Lumentum股价牛市前景而言，看涨该公司股价强劲延续2025年牛市轨迹的华尔街金融机构可谓越来越多 。Lumentum2025年全年股价涨幅高达340%——乃全球股市毋庸置疑的AI算力主题“超级大牛股 ” ，今年以来股价涨幅可谓势如破竹 ，高达惊人的90%。
上述的20亿美元“季度营收运行率 ”(quarterly revenue run rate)具体指代的是该公司的业务运行节奏，已经达到或目标达到“按季度算约20亿美元营收 ”的强劲扩张水平 ，对应年化营收预期大约80亿美元 ，季度以及年度展望均比当前业绩强劲得多 。该公司在截至2025年12月27日的季度内，营收达到6.655亿美元 ，同比暴增65.5% ，触及指引区间高端;对于下一财季 ，Lumentum管理层给出了远超市场预期的指引，该公司预计营收将达到7.8-8.3亿美元 ，按中值计算意味着有望实现同比增长超85% ，环比增长约22%，显示增长动能持续强劲 。
在未来9至12个月内(预计这将对应到2027财年第二季度预期或2027财年第三季度预期) ，该公司预计将实现12.5亿美元的季度营收运行率(年化约50亿美元) ，对应非GAAP毛利率中值为46.5%，非GAAP 营业利润率中值为35% 。?在此之后再过9至12个月(最早对应为该公司2028财年第一季度预期 ，最晚为2028财年第三季度预期) ，Lumentum管理层则预计将实现20亿美元的季度营收运行率(对于年化约80亿美元)，对应非GAAP毛利率中值为50.5% ，非GAAP营业利润率中值为 40%。
Lumentum可谓吃满AI基建红利! 无论英伟达GPU还是谷歌TPU技术路线占优势 ，它都能延续牛市轨迹
华尔街金融巨头摩根士丹利在Lumentum此前公布业绩之后表示，对于Lumentum业绩增长周期来说 ，最令人兴奋的无疑是该公司在新兴的CPO市场获得实质性进展 。并且基于强劲的基本面预期 ，摩根士丹利大幅上调了Lumentum未来盈利预测 ，大摩分析师预计从2025财年到2027财年，Lumentum的盈利复合年增长率(CAGR)将达到惊人的158% 。
Lumentum 堪称是光通信关键部件的制造者(激光器、光器件供应商) ，它也出货一些光模块产品和子系统 ，但其核心技术优势在于能独家构建最基础光源与高速光学器件平台，这些组件被大量集成进大型AI数据中心各种光模块和光通信系统中。
Lumentum 不是博通那种以交换ASIC/DSP为中心的平台型玩家 ，也不是Coherent 那样把silicon photonics 、VCSEL 、InP-on-silicon全栈都摆在台前的“广谱型光学公司 ”;Lumentum真正强劲同时也是吸引华尔街资金的地方 ，是InP激光、EML 、超高功率激光(UHP) 、外部激光源与OCS这些AI光互连最难扩产、最难做出高良率 、最容易卡技术瓶颈的环节 。
Lumentum预计到2026财年底，EML产能将较2025年增长超50% ，此前该公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划 ，并预测到2030年，AI数据中心对InP需求年复合增长率将达到85% 。Lumentum预计2025至2028年间 ，OCS出货量年复合成长率(CAGR)将超过150% ，目标在2027年实现逾10亿美元的年化营收。
Lumentum 在OFC大会上强调了其四个关键增长驱动因素，其中包括高性能云收发器 、光路交换、横向扩展共封装光学(scale-out CPO) ，以及纵向扩展共封装光学(scale-up ，CPO)应用场景 。这家光通信网络公司还讨论了关于英伟达(NVDA.US)对于该公司发起的20亿美元投资的资本配置计划 。
来自Stifel的资深分析师Ruben Roy领衔的团队在周三的一份投资者报告中表示 ，在OFC大会上公布了20亿美元的长期季度营收运行率，该公司股价前景将比任何时候都乐观。
Roy等分析师在报告中表示：“大约一半的资本计划投入战略性资本开支 ，以扩充产能 ，其中包括从 Qorvo(QRVO.US)收购的格林斯伯勒晶圆厂 。 ” 他们还表示：“未来几年资本开支将显著增加，以支持扩张;格林斯伯勒工厂预计将在2027日历年完成正式认证 ，并于2028日历年初投产 。最终 ，该设施将支持50亿美元的营收扩张产能，主要用于面向英伟达AI GPU算力集群的CPO核心应用的超高功率激光器。起初 ，Lumentum预计将在这座原Qorvo工厂生产6英寸InP级别晶圆 ，但如有需要也可切换至4英寸，而最终决定尚未作出 。 ”
Stifel继续维持对该股的“买入 ”评级 ，对于该股的12个月内目标股价则高达800美元 。另一华尔街机构Rosenblatt同日在Lumentum于OFC2026释放重磅业绩长期指引后 ，更是给出了高达900美元的目标价 。
为何Lumentum2025年迄今股价走势可谓“牛到极致 ”，主要逻辑在于Lumentum能够同时受益于谷歌TPU AI算力产业链以及英伟达主导的AI GPU系算力产业链。未来无论是英伟达AI GPU算力基础设施集群还是谷歌TPU集群(TPU代表的是AI ASIC技术路线) ，都离不开“Lumentum所代表的这类光学与硅光高速互联能力 ” 。
TPU与GPU算力群这类AI超级集群中 ，都有一个核心共性：需要极高带宽 、极低延迟 、以及极高能效的数据中心内部互连 。 传统铜缆或电子交换方案在扩展到数千甚至数万芯片规模时 ，会因功耗与热损耗爆炸性增长而无法满足需求;光互连技术(主要包括共封装光学CPO 、硅光子交换机、光电路交换OCS)能用光信号替代电信号，在大规模AI训练/推理网络中显著提升带宽密度与能效 ，并减少延迟与功耗 ，这种对更高光互联容量的需求正是GPU与TPU集群共通的。
比如英伟达主导的Spectrum?X/Quantum?X 等硅光子网络交换机明确集成了激光与光子技术，从而提升功率效率与网络容量 ，而Lumentum的高性能激光器和光学部件是这些交换机不可或缺的一部分 。
谷歌在Jupiter/AI数据中心网络体系里 ，已经大规模把 OCS(光路交换机)集群嵌进架构，用来支撑TPU AI系统和大规模训练/推理系统 ，Lumentum的R300/R64等OCS产品就是专门对准“大型云计算规模 + AI/ML 数据中心网络 ”：用MEMS光路直接在端点间建立光连接 ，绕开中间电交换和OEO转换，主打高端口数 、低时延 、低功耗 。
未来尤其是在英伟达AI GPU算力集群这边 ，Lumentum由于拿到了资本、产能和研发绑定 ，尤其在UHP laser/ELS/CPO/OCS这些核心光互连条链上，大概率会成为一线核心受益者。Lumentum很大概率将是未来AI光互连浪潮里的“关键军火商 ” ，尤其对英伟达GPU链条更重要 。
OFC 2026——愈发坚信“光的力量 ”
从AI数据中心技术层面来说 ，不论是英伟达InfiniBand与谷歌都在深度探索的CPO光学时代(把光子元件共封装在交换机/ASIC 近旁以降低延迟与功耗) ，还是OCS光路体系(利用光学交换替代电子转发减少能耗与延迟)，都需要大量高性能光源 、激光器 、光学交换器和高密度光互连模块 来实现光信号的生成、传输与切换 。而Lumentum在这些光电子基础件(包括高效激光器和支持 OCS/CPO 的独家光模块)拥有深入的技术积累 ，使它成为多个AI高性能网络架构光学层的基础供应者。
从OFC 2026 的整体数据中心光互连发展风向看 ，行业主线已经非常清晰：超大规模AI数据中心的瓶颈正从单芯片算力转向“集群级互连带宽 、能耗和可扩展性 ” 。官方资料显示，本届OFC预计吸引创纪录的16,000 名与会者 、700多家展商 ，核心展示集中在silicon photonics(硅光子)、lasers 、optical modules(光模块) 、CPO、optical switching(光交换)等方向 。
博通 、Coherent 、Lumentum 三家光学巨头的最新产品发布也高度一致地指向同一件事：1.6T已从“研发题材 ”走向量产前夜 ，400G/lane 正在成为通向 3.2T 、12.8T 乃至更大规模AI集群的新物理层基石， ”光学力量 ”的最典型代表技术——即CPO与OCS ，则愈发从可选项逐步变成大规模 AI fabric(面向人工智能数据中心工作负载优化的高性能网络架构) 的必要选项。
如果拆开看三家巨头的技术路线：Lumentum 更像“高功率激光+EML+OCS+CPO外部激光源(ELS) ”的关键器件与系统供应商 ，它在 OFC 2026上展示了1.6T DR4 OSFP，并把未来路径直接指向3.2T;其管理层材料还写明1.6T 将在今年夏天开始量产出货 ，OCS 在2027年运行率可能将超过10亿美元 ，scale-out CPO 在2027年形成数亿美元爬坡，scale-up CPO首批出货预计在2027年底 ，同时格林斯伯勒新厂将于2028年初爬坡 ，并最终对应2028日历年路线高达50亿美元年收入产能 。Coherent则在OFC上更直接秀出了 silicon photonics + VCSEL + InP-on-silicon 的“多技术栈 ”路线 ，包括 6.4T(32×200G)socketed CPO、基于硅光的400G/lane链路 、以及面向12.8T及以上的新型XPO形态 。
AI数据中心的高性能以太网交换机芯片以及AI ASIC领军者博通在光学技术路线领域的角色则更偏“交换芯片/DSP/PHY/生态标准制定者 ”，其 OFC 重点是 102.4T Ethernet switch with CPO(即102.4T的CPO以太网交换机) 、Taurus 400G/通道光学DSP、Tomahawk 6 、Tomahawk 6–Davisson CPO 、200G/lane retimer/AEC、OCI MSA ，目标是把全球光通信行业带向204.8T switching 和它所谓的200T AI新纪元 。
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