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今日市场探底后下午跌幅收窄 。沪深两市成交额2.44万亿，缩量665亿 。板块上 ，煤炭、电力 、化工等相对强势 ，军工及科技板块整体疲软。截至收盘，沪指跌0.1% ，深成指跌0.63% ，创业板指跌0.96% 。
美伊冲突持续拉动神经，市场围绕煤炭 、化工、石油、光伏等能源相关板块博弈 。除了能源间的轮动外，各板块内部的高低切也很明显。反观科技板块则普遍受到风偏下降影响 ，全球科技板块均震荡剧烈 ，细分赛道不同程度承压。从操作上，当前可分两条腿走路 。首先 ，能源板块机遇潜藏 ，除石油之外，可主要关注化工 、光伏等板块轮动 。其次 ，科技板块回调或有黄金坑 ，可关注基本面较强 、短期下跌明显产品的修复机会。但总体上仍需保持警惕，全球风偏降低背景下 ，权益的操作难度提升 ，需控制仓位，注意风险 。
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今日能源板块近期反复活跃 ，煤炭ETF收涨5.28% ，石油ETF收涨0.48%，光伏ETF收涨0.26%，化工ETF平收 。
霍尔木兹海峡是波斯湾通往印度洋的唯一海道。该海峡东西长150千米 ，南北宽64-97千米 ，最窄处仅48.3千米，它连接波斯湾、阿曼湾和阿拉伯海 ，并进一步通往印度洋 。虽然霍尔木兹海峡并不宽敞 ，却承担近三分之一的全球海运原油和五分之一的液化天然气运输 。
资料来源：华尔街见闻
冲突爆发以来，已经持续十几日 ，且短期内依然可能反复。当地时间11日 ，伊朗总统佩泽希齐扬说：“结束这场战事的’唯一途径’是承认伊朗的合法权利 、支付赔偿，以及国际社会提供防止伊朗’再度遭受侵略’的坚定保障 。 ”同日 ，美军威胁袭击霍尔木兹海峡伊朗民用港口 。
受美伊冲突影响 ，运输受阻致使多国原油减产。据彭博统计，截至3月10日 ，伊拉克或已减产290万桶/天 ，总产量损失约67%；沙特减产200-250万桶/天，损失比例约20-25% 。阿联酋减产80万桶/天，减产比例约14-22% 。科威特减产50万桶/天 ，损失比例约19%。四国合计减产670万桶/天 ，接近全球原油产量的7%。
石油供应端疾速萎缩，近期原油价格持续上涨 。展望后市 ，石油价格可能持续有所震荡 。尽管我们渴求和平 ，但地缘政治动荡情况下，石油ETF（561360）或将成为不错的避险选择。
资料来源：wind
化工方面 ，原油价格走强为下游化工品提供了很强的成本端支撑 。作为化工行业的上游源头 ，原油价格的趋势性上涨通过产业链传导，迅速抬升了烯烃 、芳烃以及各类精细化工品的市场报价 ，形成了显著的“成本驱动型 ”上涨行情 。与此同时 ，市场对于霍尔木兹海峡这一全球化石能源咽喉要道可能面临封锁的担忧，加剧了全球化工供应链的紧张预期 ，这种供给端的潜在缩量进一步催化了资金对化工板块的看涨情绪。沿着这条路线 ，化工ETF国泰（516220）值得关注 。
此外，在全球能源格局生变情况下，煤炭、光伏等也可能受益 。煤炭方面 ，原油对焦煤的影响主要有两条路径。（1）石油化工不断涨价 ，作为替代方式的煤化工可能显示出很强的成本优势，从而被更多厂商采用 。例如 ，在生产乙烯等等产品时 ，既可以通过原油生产，也可以用煤生产 。（2）能源替代 ，即直接用煤炭替代原油成为能源品。
光伏的影响路径也类似 ，作为一种较为理想的清洁能源，在全球旧有能源普遍价格上调之下 ，光伏迎来更多预期 。此外 ，近期太空光伏 、反内卷等新型叙事持续发酵，光伏赛道可谓多重动力共振 。
综上所述 ，石油ETF（561360） 、化工ETF（516220）、煤炭ETF（515220） 、光伏ETF（159864）都是美伊冲突下受益品种 ，在大盘短期无上攻动能之下，有兴趣的朋友可考虑相关产品的轮动操作，但需注意控制仓位。
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今日半导体板块再度下跌 ，其中半导体设备ETF收
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